FD宣言・KPI公表

株式会社リード　FD宣言・KPI公表

1. 顧客本位の業務運営方針の策定と公表

わたしたちは、お客様のご期待に応えられるよう、傾聴の姿勢をもってご意向を正しく把握し、当社の定める推奨販売の方針に則って複数の保険会社の中からお客様の最善の利益となる商品、サービスのご提案に務めてまいります。

2. 顧客の最善の利益の追求

わたしたちは、お客様の最善の利益を図るため、「お客様の声」に真摯に耳を傾け、ご要望を伺い、必要な情報を十分かつ丁寧に提供してまいります。

3. 利益相反の適切な管理

わたしたちは、お客様の利益が不当に害されれることの無いよう、当社や保険会社の利益を優先する事無く、お客様のご意向に沿った提案を行い、職業倫理感を高く持って行動してまいります。

4. 報酬の透明性

わたしたちは、保険会社から保険会社の定める規定に沿った手数料を受け取っております。手数料の多寡にかかわらず、常にお客様にとって最善の提案をしてまいります。

5. 重要な情報の分かりやすい提供

わたしたちは、お客様のご意向に沿った提案を行い、お客様の状況に応じた適切な対応を心がけ、適宜ご理解の確認を行いながら、わかり易く、メリット、デメリットも含めてご説明し、誤解が生じないよう真摯に努めてまいります。

6. 顧客にふさわしいサービスの提供

わたしたちは、お客様のご意向に沿った提案を行うために、適切なサービスが提供できるよう最新の情報収集や教育研修に取り組んでまいります。

7. 従業員に対する適切な動機づけの枠組み等

わたしたちは、会社が定める「経営理念」「行動方針」「顧客本位の業務運営方針」を実行するため、「お客様の声」を共有し、社内の研修体制を充実させ関係法令や商品に関する実践的な知識の習得に努めてまいります。

お客様本位の業務運営方針・KPI指標

お客様本位の業務運営方針	確認項目	実施計画	2024年実績
業務知識(商品・サービス・周辺知識・コンプライアンス)の 向上を図るために、人材育成計画、並びに教育・研修計画を策定、実行します	研修計画実施率	毎月1回実施	100%
お客様の更改契約を、お客様のご意向に沿ったご提案をするために、早期更改28日前を目標として、早めのご案内に努めます	早期継続日数	毎月の営業会議で確認	30.5日
お客様に有益な情報を提供できるように、毎月ホームページのNewsを更新します	HPのNews更新	毎月1回の発信	毎月実施
「LEAD BANK」にご登録いただき、お客様の お困り事やご相談にお応えする企業・個人事業主を 結びつけます	登録件数 （法人・個人事業主）	年間6社	3社 （合計32件）